Тейк-профит и стоп-лосс: что это и зачем нужны в трейдинге

Время прочтения ≈ 10 минут

В современном мире торговли на финансовых рынках тейк-профит и стоп-лосс являются ключевыми инструментами, которые помогают трейдерам минимизировать убытки и максимизировать собственную прибыль. Эти параметры позволяют автоматически закрыть позицию при достижении заранее определенных уровней.

• Что такое Stop loss и Take profit.

• В чем разница между стоп-лоссом и тейк-профитом

• Соотношение стоп-лосса и тейк-профит

• Как выставить стоп-лосс и тейк-профит

• Стоп-лосс и тейк-профит одновременно – как установить

• Распространенные ошибки при выставлении стоп-лосса и тейк-профита

• Чем полезен тейк-профит для новичков?

• Преимущества и недостатки стоп-лоссов и тейк-профитов

Тейк-профит и стоп-лосс в трейдинге — это неотъемлемая часть успешной торговой стратегии. Их правильное использование может сделать процесс торговли более предсказуемым и прибыльным. Понимание и правильное применение тейк-профита и стоп-лосса является важнейшей частью для результативной торговли.

Что такое Stop loss и Take profit. 

Прежде чем понять, как выставить стоп-лосс на бирже, необходимо понять, какая у них логика работы. Ограничивающий ордер стоп-лосс (Stop Loss, SL) — это автоматический приказ, который отправляется брокеру, на закрытие позиции в случае, если цена актива достигает уровня, при котором трейдер потеряет определенную сумму. Этот уровень обычно, устанавливается ниже цены открытия позиции для длинных сделок и выше — для коротких. 

Стоп-лосс применяется для минимизации убытков в случае неблагоприятного движения рынка. Особенно в условиях высокой волатильности, когда рынок ведет себя нестабильно. Это позволяет трейдеру сохранить часть инвестированных средств.

Стоп-лосс можно установить вручную или автоматически:

• Ручной стоп-лосс требует постоянного мониторинга рынка и быстрого реагирования на изменения. 

• Автоматический стоп-лосс позволяет избежать необходимости постоянного присутствия перед экраном компьютера, обеспечивая автоматическое выполнение при достижении заданного уровня. Например, если трейдер покупает акцию за $100 и устанавливает стоп-лосс на $90, заявка позволяет автоматически закрыть позицию при достижении этого уровня, ограничив потери до $10. А если стоп-лосс стоять не будет, то просадка может быть куда более существенной.

Ограничивающий ордер тейк-профит (Take Profit, TP) позволяет автоматически закрыть позицию, когда цена достигает уровня, предварительно заданного трейдером, чтобы зафиксировать прибыль. Данный ордер обычно устанавливается выше цены открытия позиции для длинных сделок и ниже — для коротких. 

Как и стоп-лосс, этот инструмент обеспечивает дисциплину торговли и помогает избежать потери прибыли из-за внезапных рыночных изменений. Он позволяет трейдеру зафиксировать прибыль. Например, вы открыли длинную позиции по акции за $100, цена успела дойти до $110 и опуститься до $90. Если трейдер поставил Take Profit по цене $110, то позиция будет закрыта и вы получите прибыль. А если Take Profit стоять не будет, то вместо прибыли будет убыток. 

В чем разница между стоп-лоссом и тейк-профитом

Основное различие между стоп-лосс и тейк-профит заключается в целях их применения. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков, когда рынок движется против открытой позиции. Тейк-профит предназначен для фиксации прибыли, когда рынок движется в благоприятном направлении. 

Один предназначен для сокращения потерь, второй — для сохранения прибыли. Оба инструмента важны для эффективного управления рисками и капиталом. Ордера должны использоваться вместе в рамках торговой стратегии.

Соотношение стоп-лосса и тейк-профит

Соотношение стоп-лосса и тейк-профита — критически важный аспект торговой стратегии. Оно определяет баланс между риском и возможной прибылью. Или если говорить проще, оно определяет, сколько трейдер готов потерять по сравнению с тем, сколько он надеется заработать. Трейдеры должны определять этот баланс, основываясь на своих торговых стратегиях, анализе рынка и индивидуальных предпочтений. Например, соотношение 1:2 указывает, что ожидаемый уровень прибыли в два раза превышает допустимый уровень убытка. Это крайне полезный параметр. 

Большинство начинающих трейдеров оценивают успешность торговли по винрейту сделок. То есть сколько позиций закрылись с прибылью и сколько с убытком. 

Таким образом, если винрейт больше 50%, то торговля прибыльна. А если ниже 50%, то убыточна. Однако ни в коем случае не следует забыть и о соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Если оно 1:5, то и имея винрейт сделок ниже 40%, вы способны существенно заработать. В классическом трейдинге самым оптимальным соотношением является 1:3.

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит

Определение уровней для стоп-лосса и тейк-профита зависит от анализа рынка, включая технический и фундаментальный анализ. Важно учесть волатильность актива, объемы торгов и другие факторы. Также необходимо регулярно пересматривать и, при необходимости, корректировать уровни, адаптируя стратегию к изменяющимся рыночным условиям. 

Для установки тейк-профита нужно определить уровень цены, при котором вы хотите закрыть позицию с прибылью. Установите ордер на выбранном уровне, и ваш брокер автоматически закроет позицию, как только цена достигнет этого уровня. 

В большинстве инвестиционных приложений, таких как Метатрейдер 4, Tinkoff Investments (Tinkoff), Сбербанк Инвестор, Альфа Инвестиции (Alfa Investments), и Binance (Бинанс), есть функции для установки стоп-лосс и тейк-профит.

Как правильно ставить стоп-лосс или тейк-профит:

• Выберите уровень цены: определите, на каком уровне вы хотите закрыть позицию;

• используйте calculators: обратитесь к calculator для расчета размера позиции и уровня ордера, чтобы управлять рисками эффективно;

• укажите значение: в настройках ордера укажите выбранное значение цены в графе «тейк-профит» и/или «стоп-лосс»;

• сохраните изменения: подтвердите создание ордера.

Теперь можно рассмотреть более детально, как поставить стоп-лосс:

Для начала необходимо совершить сделку. Предположим это базовая сделка на покупку биткоина по цене 28000. Далее необходимо перейти во вкладку «стоп-лимит» (stop-limit). Дальше в поле «Стоп» вставляем значение при достижении которого будет выставлен ордер на продажу. В поле «лимит» вставляем цену, при которой будет совершена продажа. И в следующей строчке количество монет, которое планируется использовать в ордере.  

Для установки тейк-профита необходимо перейти во вкладку «Лимит» и заполнить лишь одно поле «Цена».  По этому значению и будет осуществлена продажа. Точно также можно ответить на вопрос: как поставить стоп-лосс в альфа инвестициях.

Стоп-лосс и тейк-профит одновременно – как установить

Чтобы установить стоп-лосс и тейк-профит одновременно на платформе, необходимо выбрать поле «ОСО». Здесь заполняются поля: «Стоп», «Лимит», «Цена» и  «Количество». 

Распространенные ошибки при выставлении стоп-лосса и тейк-профита

Самые распространенные ошибки при выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит:

• Не выставление ордера. Самая банальная и простая ошибка. Трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у торговой платформы и лично контролировать торговлю. Либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка или прибыли. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. А прибыль зачем фиксировать, если она может быть еще больше. Но на самом деле это все заблуждение, которое может стоить депозита. Лучше зафиксировать прибыль или убыток в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

• Неучет волатильности. Недостаточное участие волатильности бумаги, валютной пары или криптовалюты может привести к случайному срабатыванию стоп-лосса или тейк-профита из-за колебаний рынка.

• Неизменность уровня стоп-лосса. Некоторые трейдеры устанавливают стоп-лосс и не изменяют его, даже если рынок двигается в их пользу. Перемещение стоп-лосса может помочь защитить уже полученную прибыль.

• Игнорирование ключевых уровней. Невнимание к ключевым уровням поддержки и сопротивления может привести к неверному расположению стоп-лосса и тейк-профита.

• Слишком тесный стоп-лосс или тейк-профит: Если ордер установлен слишком близко к точке входа, малейшее колебание рынка может активировать его, что приведет к потере средств. А если тейк-профит установлен слишком близко, то это может привести к преждевременному закрытию сделки, уменьшая потенциальную прибыль.

• Слишком широкий ордер. Если стоп-лосс слишком широкий, риск убытков увеличивается, что делает сделку менее выгодной. В свою очередь, устанавливая тейк-профит слишком высоко, трейдер может упустить возможность зафиксировать прибыль, если рынок не достигнет этого уровня.

• Неучет комиссий и спредов. Неучет торговых издержек при установке ордера может существенно снизить фактическую прибыль.

• Отсутствие анализа рынка. Тейк-профит и стоп-лосс, установленные без тщательного анализа рынка и текущих условий, может быть не совсем оптимальным.

• Неадекватные ожидания. Нереалистичные ожидания относительно движений рынка могут привести к установке неоптимального ордера, уменьшая потенциальную прибыль.

• Отсутствие соотношения риска и вознаграждения. Трейдеры часто допускают ошибку, не устанавливая соотношение между стоп-лоссом и тейк-профитом. Оно может зависеть от стратегии, но часто рекомендуется соотношение 1:2 или 1:3.

• Очень строгие или очень лояльные параметры. Установка слишком строгих параметров может привести к тому, что сделки закрываются слишком рано, тогда как слишком лояльные параметры могут привести к избыточным убыткам.

Чем полезен тейк-профит для новичков?

Установка тейк-профита может считаться одним из ключевых элементов успешной торговли на финансовых рынках, особенно для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Для новичков это особенно полезно по нескольким причинам:

• Фиксация прибыли. Для новичков, которые могут испытывать трудности с самодисциплиной и эмоциональным контролем, тейк-профит может служить автоматическим механизмом, который фиксирует прибыль и предотвращает её потерю из-за резких колебаний рынка.

• Разработка стратегии. Тейк-профит помогает новичкам разрабатывать и следовать торговым стратегиям. Определение уровней тейк-профита требует умения анализировать рынок, читать график и понимать возможные сценарии, что способствует обучению и развитию трейдерских навыков.

• Управление рисками. Установка тейк-профита позволяет новичкам заранее определить желаемый уровень прибыли и риск, на который они готовы идти. Это может означать уменьшение возможных убытков и формирование более явного представления о торговле.

• Эмоциональное спокойствие. Тейк-профит обеспечивает эмоциональное спокойствие, поскольку трейдер знает, что прибыль будет зафиксирована, как только рынок достигнет установленного уровня. Это снижает стресс и давление, связанные с необходимостью постоянного мониторинга позиций.

• Оптимизация времени. Установка тейк-профита обеспечивает автоматизацию торговли, что позволяет новичкам оптимизировать свое время, не тратя его на постоянный мониторинг рынка.

• Профессионализм. Использование таких инструментов, как тейк-профит, способствует формированию профессионализма и дисциплины в торговле, что крайне важно для долгосрочного успеха на финансовых рынках.

Преимущества и недостатки стоп-лоссов и тейк-профитов

Используя тейк-профит и стоп-лосс, трейдеры могут эффективно управлять своими рисками и прибылью, хотя и сталкиваются с определенными трудностями и ограничениями. Учет преимуществ и недостатков может помочь трейдерам принимать более взвешенные и обоснованные решения, что важно для эффективного и дисциплинированного трейдинга.

Основные преимущества ограничивающих ордеров:

• ограничение убытков: позволяет автоматически ограничивать размер убытков, избегая значительных потерь в депозите трейдера;

• управление прибылями: защищает прибыль, позволяя трейдерам заранее установить уровень прибыли для автоматического закрытия сделки;

• психологическая защита: снижает стресс и психологическое напряжение, минимизируя эмоциональное воздействие решений и обеспечивая защиту от больших потерь и преждевременного закрытия;

• финансовая дисциплина: формирует дисциплинированный подход к торговле, помогая трейдерам придерживаться заранее установленных правил и планов;

• эффективное управление временем: позволяет трейдерам не следить постоянно за рынком, освобождая время для анализа и планирования, так как оба ордера могут автоматически закрыть сделки;

• обучение и стратегическое планирование: помогает новичкам лучше понимать рынок, осваивать стратегии и определять оптимальные точки для входа и выхода из сделок;

• оптимизация стратегии: позволяет трейдерам протестировать и оптимизировать свои торговые стратегии, устанавливая разные уровни стоп-лосса и тейк-профита;

• снижение риска ошибок: исключение ручного закрытия сделок снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Основные недостатки ограничивающих ордеров:

• ограничение прибыли: может привести к преждевременному закрытию сделки, если рынок продолжит двигаться в ожидаемом направлении. При этом величина потенциальной прибыли будет ограничена;

• ложные срабатывания: в условиях высокой волатильности может произойти исполнение ордера по худшей цене, чем была установлена;

• строгие правила: требует строгого следования установленным правилам и планам, что может быть сложно для некоторых трейдеров, особенно если рынок демонстрирует неожиданное поведение;

• психологический дискомфорт: установка ограничений может вызывать стресс и неудовлетворение, особенно если рынок двигается не так, как предполагалось;

• сложность прогнозирования: определение оптимальных уровней стоп-лосса и тейк-профита может быть сложным и требует глубокого понимания рынка;

• зависимость от рыночных условий: эффективность стоп-лосса и тейк-профита во многом зависит от рыночных условий и волатильности, что может оказать дополнительное давление на трейдеров при выборе уровней ордеров;

• возможность манипуляций: в некоторых случаях, уровни стоп-лосса могут быть видны брокерам, что теоретически может позволить им манипулировать ценами для активации ордеров. Однако существует несколько советников для Метатрейдера, которые позволяют скрывать ваши ордера от брокера.

Тейк-профит и стоп-лосс простыми словами — это инструменты, которые помогают трейдерам управлять рисками и прибылью. Убедитесь, что вы четко понимаете, как они работают, и как правильно их устанавливать и настраивать.

Трейдер: Антон Ганн

Не упустите возможность привести в систему базовые знания о торговле с курсом “Снайпер для начинающих”. Обучение отдаем бесплатно. Просто кликайте на баннер и начинайте обучение.